Исторические события, описанные в этом фильме - не вымысел: все это действительно случилось на границах Аргентины, Парагвая и Бразилии в 1750 году. Габриэль (Айронс) и Мендоса (Де Ниро) долгое время находились по разные стороны баррикад: один, иезуитский священник, приводил индейцев к Богу, другой, профессиональный наемник, угонял их в рабство. Однако страшная трагедия, произошедшая в жизни Мендосы, ставит его перед необходимостью присоединиться к миссионерам и отправиться вместе с Габриэлем и Филдингом (Нисон) на поиски новых племен гуарани. Впрочем, ему вновь предстоит взяться за шпагу, когда в созданное их орденом поселение вторгаются португальские колонизаторы...