Действие фильма происходит в 1942 году в Китае, который стал жертвой японского агрессора и изнывает под бременем безжалостных самураев. Кроме того всевышний добавил китайским земледельцам еще испытаний - он наслал на них засуху и неурожай. Над страной встает призрак голодной смерти, жертвами которой станут миллионы обычных людей. Местные бюрократы и госдеятели ничего не делают, чтобы спасти свой народ, занимаются только выяснением отношений, делят награбленное. И только двое американцев, журналист и дипломат, встают на защиту китайского трудового народа чтобы спасти его от исчезновения с лица Земли.