• Режиссер: Агнес Мерле
• В ролях: Томас Броди-Сангстер, Том Коллинз, Лесли Конрой, Стюарт Грэм, Донал Хохи, Рейчел Херд-Вуд, Сьюзан Линч, Калем Мартин, Кейт О'Тул, Гарри Тредэуэй
Джеймс Фурлонг - наследник древнего рода, все представители которого обладали необыкновенными способностями. К тому времени, когда Джеймсу исполняется 10 лет, он уже знает, что он - последний в роду. Его эксперименты с собственным даром окончились трагически для всех остальных Фурлонгов. Напуганный до смерти, он старается понять, что за уникальный дар передан ему в качестве единственного наследства его рода. В ужасе от своих смертельных для окружающих способностей, Джеймс скрывается в лесу, надеясь, никогда в жизни больше не встречать людей. Но однажды его многолетняя добровольная ссылка в глухих лесах прерывается появлением странной девушки Мэй, которая вовсе не боится полудикого незнакомца.