• Режиссер: Майкл Ди Джакомо
• В ролях: Джон Туртурро, Макс Каселла, Элизабет Марвел, Линн Коэн, Кэтрин Боровиц, Шерил Кроу, Кевин Манган, Кэтлин Манган, Джона Маркл, Айви
Городская притча, в которой рассказывается о двух одиноких жителях Нью-Йорка, пытающихся найти себе партнера благодаря услуге "секс по телефону". Вулли, простой и в то же время эксцентричный курьер, который надеется услышать что-нибудь пикантное от Пэтти, страдающей боязнью открытого пространства и поэтому сидит в четырех стенах. Хотя никто из них совсем не является тем, кого они из себя изображают, тем не менее вместе они доказывают, что истинное обаяние можно отыскать даже в самых нераспознанных душах, и что у надежды бывает множество неожиданных оттенков.