• режиссер: Алекс де ла Иглесиа
• в ролях: Сантьяго Сегура, Каролина Банг, Антонио де ла Торре, Фрэн Переа, Фернандо Гильен Куэрво, Рауль Аревало, Санчо Грасиа, Хавьер Ботет, Энрике Вильен, Хоакин Климент
• сценарий: Алекс де ла Иглесиа
• продюсер: Веран Фредиани, Жерардо Херреро, Франк Рибьер
• оператор: Кико Де Ла Рика
• композитор : Роке Баньос
• художник: Эдуардо Хидальго хийо, Пако Делгадо, Федерико Дел Сьерро
• монтаж: Алехандро Лазаро
Цирковые обезьяны вопят в своих клетках, а снаружи люди убивают друг друга. Это еще один цирк - Испанская гражданская война. Против своей воли Рыжий клоун призывается в ряды народного ополчения и принимает участие в кровавой бойне.
В бой против солдат Национальной гвардии он идет, вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд.
Много лет спустя, во времена диктатора Франко, Хавьер, сын того рыжего клоуна, находит работу Белого (печального) клоуна в цирке, населенном удивительными персонажами. Теперь он дружит с человеком-пушечное ядро и сварливой семейной парой дрессировщиков собак, а на арене становится партнером Рыжего клоуна Серхио.
Сердце этой истории - запутанный любовный треугольник, в котором Хавьер и Серхио, подогреваемые страстью и ненавистью друг к другу, пытаются завоевать любовь самой красивой женщины цирка. Каждый из них готов принять смерть, но не поражение в битве за роковую красавицу.