Бывший полицейский Уолт (Роберт де Ниро) уже некоторое время находится на пенсии, наслаждаясь свободой - весь район любит его. Еще бы! Ведь он в свое время спас несколько заложников во время ограбления, метко уложив двух грабителей. Жизнь ему отравляет лишь сосед-трансвестит Расти (Филлип Сеймур Хоффман), устраивающий в своей комнате настоящий притон с громкой музыкой и воплями для таких же любителей ярких одежек (что особенно критично для Уолта, учитывая, что его окна смотрят точно в квартиру Расти). Но, как говорится, "волею случая" Уолт схватывает инфаркт, и его левую сторону парализует, и теперь он с трудом говорит и передвигается. Послушавшись совета терапевта, он решает брать уроки пения, а так как музыкальных личностей поблизости особо не предвидится, ему приходится обратиться именно к Расти.