На дворе 1967 год. Десять лет спустя от своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, послан начальством в Рио де Жанейро чтобы найти микрофильм, хранившийся ранее у одного нацистского высокопоставленного лица.
Но наш агент совершенно случайно привлекает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы...