• режиссер: Сергей Великоредчанин, Валерий Шевченко
• в ролях: Наталья Антонова, Александр Белоногов, Сергей Губанов, Михаил Дорожкин, Илья Ильин, Наталья Рудова, Тимур Боканча, Екатерина Ерохина, Антон Ескин, Марина Лаптева, Вадим Медведев, Егор Сальников
• сценарий: Ирина Сугачкова
• оператор: Марк Зисельсон
• композитор: Антон Висков, Глеб Матвейчук
В современную Москву, жители которой оставляют всё меньше места для искренних отношений, любви и преданности, является дьявол с обаятельным именем Герман. Избрав трех друзей, Герман предлагает им новые искушения и возможность выбора.
В этот раз он является главному герою - художнику-аэрографу Максиму, который доведен до отчаяния. Герман предлагает ему исполнить 3 любых желания с одной лишь поправкой, что его враг получит то же самое, но в двойном размере. Согласившись, Макс начинает мучиться поисками своего врага. Неожиданно для себя понимает, что это его друг детства. Он оказывается перед выбором: мстить или прощать... И когда наступает минута последнего желания, Максим, встретивший любовь всей жизни, но искушаемый Германом, повергает того в недоумение своим выбором...