Предыдущие ленты - "Ошибка резидента" и "Судьба резидента". Теперь советский разведчик Михаил Тульев снова в развед-центре одной из западных стран. По ходу сбора сведений о диверсиях, готовящихся против СССР, Тульев устанавливает местонахождение гитлеровского преступника, некогда приговоренного к смертной казни, и помогает властям его арестовать. Пребывание Тульева за границей становится опасным и он возвращается в Союз.