Героям фильма, бывшим актерам, пришлось уйти из театра, где их заставляли в голом виде изображать на сцене уроки секса, и искать пропитание в коммерческих структурах. Панкратов-Черный отправил беременную жену в деревню, а сам с другом дал объявление, что оплодотворяет бесплодных женщин.