Картина основана на реальной истории корейских солдат, возвращающихся домой из Китая. В 1375 году Китай находился в состоянии постоянного раздора между династиями Юань и Минг. Корайо (древнее королевство, ставшее затем Кореей) посылает делегацию из множества дипломатов и солдат, чтобы помочь заключить мир в новом Китайском государстве. Во время похода делегация сталкивается с группой юаньских солдат, которые похитили принцессу династии Минг. Полные решимости спасти е?, корейские солдаты должны захватить корабль, для того чтобы вернуться домой. И началась битва?