1940 год, Нью-Йорк. Си Дабл-Ю Бриггс (Аллен) - следователь страховой компании, записной остряк, пошляк и ужасный зануда. Тем не менее, все в фирме его уважают за преданность работе и талант сыщика. Все, кроме Бетти Энн Фитцджеральд (Хант), эксперта по рационализации. Нанятая для улучшения дел фирмы, она презирает Бриггса, считает его методы допотопными и намеревается предложить шефу (Акройд) вовсе ликвидировать отдел расследований и поручить работу Бриггса частным сыщикам. Си Дабл-Ю отвечает ей взаимной ненавистью. Каждая их встреча заканчивается ссорой.Но однажды на банкете фокусник-гипнотизер (Дэвид Оген Стирс) для потехи публики меняет им "программу". Теперь, когда они слышат волшебные слова "Константинополь" и "Мадагаскар", они впадают в транс и начинают верить, что любят друга. А затем оказывается, что фокусник гипнотизировал их неспроста. Он начинает использовать впавшего в транс Бриггса для грабежа поместий, сигнализацию в которых сам сыщик и устанавливал?