Агент по кличке Спот

Почтальон Горди (Девид Аркетт) ненавидит собак (это взаимно, как и полагается) и любит свою соседку Стефани (Лесли Бибб), воспитывающую в одиночку сына-акселерата (Ангус Джонс). Та, впрочем, считает Горди безответственным и инфантильным дебилом, который не способен присмотреть даже за самим собой, но волею судеб ей приходится оставить сына именно с ним, когда перед ответственной поездкой по делам фирмы выясняется, что сиделка опаздывает. Десять минут ожидания сменяются несколькими днями, когда выясняется, что сиделка отравилась, и Горди приходится находить общий язык с продвинутым мальчуганом. Ситуация осложняется еще больше, когда к ним прибивается агент ФБР номер 11, а в просторечьи Спот - тренированная собака, за которой охотится мафиози (Пол Сорвино), мечтающий расквитаться за все те проблемы, что агент 11 ему успел причинить.