Вторая мировая война, американские войска наступают на японский остров Сайпон. Джо Эндерс (Кейдж), выполняя приказ держать позиции, теряет всех своих людей, а сам, получив ожоги в результате взрыва, попадает в лазарет. Не успев очнуться, он рвется назад в бой, но у командования по поводу него другие планы. Японцы научились перехватывать радиосигналы американских войск, поэтому в армию вербуют индейцев из племени навахо - для передачи сообщений используется код, основанный на их языке. Получив в "напарники" одного из краснокожих (Бич), Эндерс должен оберегать его, как зеницу ока, но в случае угрозы плена застрелить, чтобы тот не смог передать врагу секрет шифровки. И без того тяжело переживающий потерю товарищей, Эндерс сломлен приказом, но тем не менее полон решимости выполнить его. Однако незаметно для себя Джо становится для индейца не просто "телохранителем", но и другом.