По мотивам одноименной пьесы-сказки Е.Шварца о всепобеждающей силе любви. Пришло время - волшебник женился, остепенился. Но однажды, встретив в лесу медведя, взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса.