Япония, начало семнадцатого века... Внезапная вспышка чумы вызывает панику в близлежащих провинциях. Самурайский клан Мотидзукэ направляет на выяснение обстоятельств подчиненных ему ниндзя Кога. Однако, в результате скоротечного боя, все лучшие бойцы уничтожены странным великаном; уцелеть удалось только девушке-ниндзя Кагэро, в чем ей случайно помог бродячий самурай Дзюбэй. Великан, вскоре, догоняет парочку, но погибает в схватке с Дзюбэйем. Вскоре некий монах шантажом вынуждает Дзюбэйя и Кагэро начать распутывать клубок темных замыслов восьми демонов Кимона - одного из которых - великана - и убил в схватке Дзюбэй. Основанный на древней легенде, фильм имеет под собой реальные прототипы персонажей - образом Дзюбэйя послужил Ягю Дзюбэй Мицу?си - мастер искусства ниндзя и меча, создатель секретной службы О-мэцукэ и личный учитель фехтования с?гуна. Занимающий ведущие строчки хит-парадов (скажем, 12-ое место в рейтинге лучших мультфильмов на IMDB) и один из лучших мультфильмов вообще, ставший уже живой классикой аниме. Потрясающая анимация, удивительные планы, построенные по типично японскому мировосприятию "красота в простоте", жесткая и захватывающая сюжетная линия и режиссура, отлично отработанные персонажи. Фэнтези-боевик, возможно, кого то шокирует натуралистичными подробностями и обилием сексуальных сцен - но лента эта не для детей и пуритан. Зато настолько филигранной и стильной постановки трудно найти еще в мировом кинематографе. Отсутствие обычных клише и штампов, безукоризненная атмосфера и, главное, просто сюрреалистическая красота в каждом кадре. Почти гениальный фильм.