1913 год. В Нижнем Новгороде проходит великое празднование 300-летия дома Романовых. Пароход "Святитель Николай", самый комфортабельный и богатый речной пароход того времени, следует из Царицына в Нижний Новгород. Богатые купцы от праздности и безделья проигрывают в карты, не подозревая, что на пароходе действует несколько мошеннических "группировок", пытающихся обыграть в покер одного из самых богатых купцов России Фрола Сатановского.