Джон Грейди Коул потерял права на свое техасское ранчо после того, как мать продала его. Идет 1949 год. В родных краях у Коула шансов выйти в люди не больше, чем у ростовского бомжа - стать олигархом. Зато в Мексике, говорят, просто бездна возможностей для человека с головой. Там такие ранчо, что их не проехать из конца в конец, даже если ехать целую неделю. Со своим приятелем Лейси Роулинзом Джон направляется к границе. По пути к ним пристает малолетний шалопай Джимми Блевинс. Сколотившаяся по воле случая троица вступает на территорию Мексики. Тут у Джимми сразу же пропадает главное, что у него есть - лошадь и кольт 34-го калибра. Пытаясь вернуть свое достояние, он попадает в скверную историю. Джону и Лейси удается остаться в стороне от неприятностей. В конце концов, они оказываются на ранчо, принадлежащем синьору Эктору Роче. Этот господин средних лет сразу подмечает в Джоне хорошего специалиста по лошадям, выделяет парня и делает его почти своим приближенным. И тут, когда, казалось бы, все наладилось, Джона постигает напасть - он влюбляется в хозяйскую дочь Алехандру.