• режиссер: Кира Муратова
• в ролях: Елена Костюк, Роман Бурлака, Нина Русланова, Георгий Делиев, Наталья Бузько, Рената Литвинова, Жан Даниэль, Юрий Невгамоный, Филипп Панов
• сценарий: Владимир Зуев, Кира Муратова
• продюсер: Олег Кохан
• оператор: Владимир Панков
Оставшись после смерти матери сиротами, сводные брат и сестра отправляются на поиски своих отцов в большой город. На пути они встречают множество самых разных людей: добрых и злых, бедных и богатых, умных и идиотов - но никому до них нет никакого дела.
Каждый погружен в свои заботы. Тем более накануне Рождества. Холодная волшебная рождественская ночь завершается отнюдь не сказочным финалом.