Верный оруженосец Велиент (Мойер), спрятав лицо за забралом, подменяет своего господина на рыцарском турнире и оказывает достойное сопротивление лучшему рыцарю Круглого Стола. В то же время в замок пробирается шайка варваров под предводительством Тагнара (Крештманн), полного решимости украсть у короля Артура (Эдвард Фокс) символ его власти - легендарный меч Экскалибур. И это ему удается, но Артур отправляет по следам похитителей своих лучших людей, в число которых попадает и Велиент, ради любви принцессы Айлин (Хейгл) готовый встретиться с любыми опасностями.