В Городе мастеров, средневековом населенном пункте, мирная жизнь идет своим чередом. Однако злобный оккупант, рыцарь Моликорн, и его смахивающая на тевтонскую армия захватывают власть, стремясь подчинить себе непокорных ремесленников. Но не тут-то было: кузнецы, художники и горшечники не собираются сдаваться. Их вдохновляет пример горбатого метельщика Караколя, открыто поднимающего на смех чужеземцев и вселяющего в земляков дух свободы. Его агитационная деятельность служит лишь прелюдией - народ вот-вот возьмется за рогатины.